Saubere Nachlassplanung: Die Instrumente

Wie kann ich meinen Nachlass hieb- und stichfest regeln? Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss sich diese Frage stellen – und sich bei der Umsetzung auf kompetente Beratung verlassen können. Anhand von Praxisbeispielen vermittelt Ihnen dieser Fachkurs, wie man ein Testament oder einen Erbvertrag richtig formuliert, was in speziellen Konstellationen zu berücksichtigen ist und wie Sie dieses Wissen in Ihrer Kundenberatung am besten umsetzen.
THEMEN
• Das gesetzliche Ehegüter- und Erbrecht und seine Gestaltungsmöglichkeiten
– Ehevertrag
– Testament
– Erbvertrag
• Formulierung von Testamenten und Erbverträgen anhand von Praxisbeispielen
– Unternehmerfamilien (Übertragung/Zuwendung von Anteilen)
– Lebzeitige Zuwendungen (Unternehmen, Immobilien) und deren Anrechnungswerte (Ausgleichung, Pflichtteile)
– Patchwork-Familien
– Grenzüberschreitende Erbfälle
– Digitaler Nachlass